Красавца Спенсера Дюмарка, герцога Морленда называют в свете «Полночным герцогом». Каждый раз, когда часы отбивают полночь, он приглашает даму на тур вальса – и этот танец прекрасен, точно ночь любви. Однако Спенсер не уделяет особого внимания ни одной из светских красавиц пока однажды все не изменяется. В ту ночь решительная и прекрасная Амелия д'Орси приглашает его на танец сама – и покоряет гордое сердце Дюмарка. Девушка, хотевшая только поговорить с ним о долгах беспутного брата, неожиданно для себя оказывается втянута в рискованную, смертельно опасную игру безумной страсти. И она даже не ведает, кому подарила сердце, – ведь, возможно, Спенсер убийца.