Весной 1944 года накануне операции «Багратион» в лесу близ хутора Чернавичи приземлился подбитый немецкими зенитками советский самолёт новейшей конструкции. На его поиски с двух сторон направляются усиленные разведывательно-диверсионные группы. Русский отряд из офицеров СМЕРШа, солдат полковой разведки и группы бывших штрафников, имеющих опыт партизанской войны, и немецкое спецподразделение «Чёрный туман». И у тех, и у других один приказ: разыскать самолёт и пилота и срочно доставить в свой тыл. И те, и другие обязаны принять все меры к тому, чтобы ни машина, ни пилот не достались противнику. И вот в Чернавичском лесу группы сталкиваются в смертельной схватке…