Ученик чародея Николас, дочь колдуна Оливия и сам мастер Гримгор в опасности. Им удалось раскрыть заговор против государя, но они опоздали… и теперь власть в стране в руках некромантов. Но друзья не отчаиваются! Чтобы победить врагов, им необходимо добыть настоящую живую воду. Только вот единственный ее источник находится в загадочном граде Китеже. Существует ли он на самом деле или это выдумка? Правда ли, что он скрылся на дне озера и до сих пор связан с легендарной Гипербореей? Ребятам нужно скорее найти ответы на все эти вопросы, ведь некроманты направили по их следу могущественного белого колдуна.